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空调业步入存量时代(上)

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发表于 2019-8-24 14:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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821日,由中国家用电器协会与国家信息中心信息化和产业发展部指导、中国家电网主办的“20192020中国空调行业高峰论坛”在京举行。
本届空调峰会以“循天顺人,驭风而行”为主题,探讨了国内空调市场规模步入中长期稳态阶段后,行业出现的新挑战以及应对思路。
步入存量阶段低增长成行业常态
20187月,国内空调产业在经历了为期3年的高增长后,急转直下;风向的转变一定程度上奠定了2019冷年的基调——市场低迷,竞争加剧。从开盘到收官,空调业一年来的发展也佐证了当时的预期。
国家信息中心监测推总数据显示,2019冷年国内零售市场规模实现6056万套,销售量同比下降7.59%,销售额同比下降9.95%。国家信息中心资深产业专家蔡莹局长认为,两方面原因造成了这一局面,一是三年连续增长造就市场基数创新高,增速回调已成必然;一是国内家庭空调保有量已达新高,城市市场基本饱和,农村市场虽有增量但独木难撑整个大盘,在房地产市场低迷,产品中低端同质化严重的情况下,增量基础不稳固。
中国家用电器协会理事长姜风认为,国内空调的市场环境正由增量阶段向存量阶段过渡,更新换代将成为行业发展的第一动力,而“低增长”将成为常态。不过,对于行业未来前景,她表示依然看好,一方面极端天气的频繁出现刺激了全球空调需求的增长;一方面我国农村家庭空调百户保有量仅为55套,对比冰洗产品的保有量,还有较大提升空间;同时,品质升级趋势下,更新换代需求也会逐渐释放。
奥维云网副总裁韩昱提到,现阶段市场大盘整体表现低迷,新冷年开盘经销商持观望态度的居多。在他分享的国内空调全渠道零售推总数据中可以看到,1-7月,国内空调销售量约为4114万套,同比下降0.6%,其中线上同比增长17.9%1745万套,线下同比下降10.9%2369万套;销售额整体实现1369亿元,同比下降3.8%,其中线上同比增长15.0%501亿元,线下同比下降12.1%868亿元。
在量额齐降的压力下,2019冷年品牌间的竞争更加激烈,尤其第一阵营对中小品牌的挤出效应明显,同2018冷年相比,第一阵营品牌市占率提升1.93个百分点至82.37%;同时第一阵营继续引领国内空调市场趋势,也体现了技术走向的主旋律。此外,一批跨界而来的互联网、渠道商品牌也加入战团,依托性价比优势蚕食着第二阵营品牌和长尾品牌的市场份额,虽然他们体量较小,但“性情凶猛”,发展迅速,产生了扰动传统市场的鲶鱼效应。压力之下,价格竞争逐渐渗透入每一细分品类市场,低端空调价格更已压近成本线。
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保持创新定力 品质升级大有可为
中国家电网总编吕盛华认为,尽管行业增速换挡,但中国仍是全球最大的空调消费市场。巨大的存量用户基础决定了更新需求基本盘的体量,根据市场保有量并按照每年10%的更新量测算,每年更新需求的总规模在4000~5000万台;另一方面,企业这些年加大技术研发和产品迭代,给消费者更好的产品体验,企业一定程度上摆脱了“靠天吃饭”的宿命。中国拥有从原材料、零部件到整机的完备产业链,因而在协同创新、提速增效方面,依然有较大潜力。因此,无论从产业的广度还是深度上,中国空调业的供给侧结构提升和品质升级都有很大腾挪余地。

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